全球视角下的元宇宙竞争——中美日韩如何布局

2021-11-19 14:48

要说2021年科技圈、投资圈最火的一个词,那必定当属元宇宙(Metaverse)。

各大科技巨头争相布局元宇宙赛道,除了有着“元宇宙第一股”之称的Roblox,Facebook、微软、Epic Games、腾讯、阿里等都已入局,引得投资者、创业者纷纷跑步入场。

不仅如此,一些国家的政府也注意到了这一新兴产业。

今年5月18日,韩国科学技术和信息通信部发起成立了“元宇宙联盟”,该联盟包括现代、SK集团、LG集团等200多家韩国本土企业和组织;

7月13日,日本经济产业省发布了《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》,归纳总结了日本虚拟空间行业亟须解决的问题,以期能在全球虚拟空间行业中占据主导地位;

8月31日,韩国财政部发布2022年预算,计划斥资2000万美元用于元宇宙平台开发。


为何一些政府相关部门也积极参与其中?元宇宙资深研究专家马修·鲍尔说过:“元宇宙是一个和移动互联网同等级别的概念。”



这就不难理解:既然移动互联网可类比元宇宙,一些国家自然将元宇宙作为战略进行布局,以进一步强化竞争优势。



那么,在新的产业赛道上,各国都有哪些布局呢?



安信证券焦娟等分析师以体验的升级为终点,倒推实现这种体验所必备的要素,进而分拆出元宇宙研究框架的六大组件,并以此框架对中美日韩四个国家的布局情况作了分析研究。



这六大组件分别为:1)提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统,2)支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)和3)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),4)元宇宙中的关键生产要素(人工智能),5)最终呈现为百花齐放的内容与场景,6)以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方



具体来看:



美国:元宇宙开拓者,集中于基础设施与功能性平台



美国的科技巨头们在元宇宙的布局最为激进,如Epic Games创始人Tim Sweeney在2020年提出“元宇宙”概念;Roblox首次将“Metaverse”一词写入招股说明书;脸书CEO扎克伯格更是在今年10月28日直接宣布将公司名称更改为元宇宙一词中的Meta,并将公司股票代码从12月1日起变更为“MVRS”,希望成为一家元宇宙公司。



同时,得益于在技术领域多年的积累与布局,美国在元宇宙的基础设施及平台方面已经初步形成了一定的技术壁垒,在全球元宇宙产业的多个领域都扮演着领导者的角色。



美国对元宇宙的关注点集中于基础设施与功能性平台,其核心竞争力主要体现在硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构等方面,同时在人工智能方向也具有较强的竞争力:



硬件入口方面,2021Q1 Facebook旗下的Oculus的出货量已经占到全球 VR/AR头显出货量的75%,而2020Q1其市场份额仅为34%,仅一年市场份额已经翻倍,行业呈现出一定的向头部集中的趋势。



英伟达(Nvidia)在图像处理芯片(GPU)领域具有绝对的话语权与主导权,根据《硅谷封面》报道,2019年前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器实例(用于提高处理速度的硬件)部署了英伟达;市场研究公司GPU Cambrian AI Research的分析师Karl Freund表示,英伟达占据了人工智能算法训练市场“近100%”的份额;Top 500超级计算机中近70%使用了英伟达的GPU。



后端基建方面,美国在云计算领域占有主导地位,Amazon、微软、Google、IBM等科技巨头在云计算领域的市占率排在全球前列。



以Amazon为例,拥有强大的云计算服务能力,目前全球90%以上大型游戏公司依托Amazon云在线托管,是全球云服务提供商的头部公司。



人工智能方面,美国在人工算法基础框架上进行了大量的研究与应用,Google、Facebook、亚马逊、微软等科技巨头纷纷布局基础算法框架,开发TensorFlow、MXNet、CNTK、Caffe等一批主流人工智能算法框架。



其中Google所研发的TensorFlow,是GitHub上最受欢迎的深度学习开源项目,被大量人工智能项目采纳为基础算法框架。



底层架构方面,典型案例如Unity开发的游戏引擎、Epic Games的虚幻引擎、英伟达的Omniverse硬件底层、Microsoft把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Teams中、Decentraland的经济系统等,为元宇宙世界创作者提供了强大的创作工具,不仅应用于游戏、影视等领域,在工业化和自动化生产领域也得到了广泛的应用。



以英伟达与宝马的合作为例,宝马是第一家使用Omniverse设计整个工厂的端到端数字双胞胎的汽车制造商,Omniverse模拟出完整的工厂模型,包括员工、机器人、建筑物,装配部件等,让全球生产网络中数以千计的产品工程师、项目经理、精益专家在虚拟环境中进行协作,在真实生产新产品前,完成设计、模拟、优化等一系列复杂的过程。



中国:占据5G优势 在底层技术上奋力追赶 未来在内容、协同方有望弯道超车



1、技术方向



元宇宙概念自美国兴起后,我国科技企业迅速跟进。从元宇宙的六大组件来看,中国在后端基建方面具备优势,目前正在云计算、人工智能等领域开始逐步追赶国际巨头:



5G在元宇宙世界中能够提供大规模的数据传输支持,在使用VR等头显设备时能够有效降低晕眩感。



目前全球正在逐步向5G过渡,中国在5G中占有突出的优势:一方面得益于中国强大的基建能力,将推动5G的快速普及;另一方面华为具备定义5G标准的技术实力,具有一整套“网络+芯片+终端”的端到端5G解决方案,为元宇宙产业的发展提供网络层面的保障。



华为还通过河图Cyberverse依托终端硬件产品和华为地图数据,基于3D地图及VR/AR的融合,再通过空间计算链接用户、空间与数据,最终给华为移动终端用户带来全新的交互模式与视觉体验。



中国在云计算市场的增长非常快速,其中阿里巴巴在云计算领域处于全球领先地位,致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算和人工智能成为普惠科技。根据IDC数据,2020年阿里巴巴在全球公有云IaaS市场份额中排名第三,占比为7.6%。



在AI算法方向,中国公司开始奋起追赶。百度是国内最早 All in AI 的公司,在AI领域的积累尤为深厚,基于百度大脑的百度VR 2.0产业化平台为VR产业提供全栈式行业场景应用开发,让企业在元宇宙中快速开辟属于自身的新“星系”,同时提供全链路元宇宙内容生态和AI支撑下的元宇宙新业态。



同时,国内AI公司也在元宇宙方向有所布局,根据商汤科技招股说明书,其旗下的SenseMARS软件平台内含超过3500个AI模型支持全新的元宇宙体验。



整体来看,我国目前在底层技术上仍处于跟随与追赶的态势,但是得益于强大的基建能力及人口规模优势,后续有望在5G等后端基建、人工智能、内容与场景方面爆发出巨大的增长潜力。



2、应用场景方向



国内元宇宙应用场景主要集中在to C的体验等应用场景上,主要以社交与游戏等场景为主。典型的入局者包括腾讯、字节跳动等互联网巨头,形成了相对全面的业务布局;以及米哈游、莉莉丝等公司主要从游戏切入:



腾讯是国内企业中在元宇宙方向布局最为完善,通过投资的方式在数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域均有集中布局,包括投资Snap公司(收购WaveOptics在AR硬件企业拥有领先市场地位);对Soul的投资持股比例达到49.9%;2020年11月,腾讯音乐宣布与VR演出服务商Wave达成战略合作;2021 年7月腾讯代理、Roblox国服版《罗布乐思》上线等;



字节跳动以社交与娱乐为切入口借助短视频内容与流量优势在海内外市场同时发力。2021年4月,字节跳动战略投资自主研发《重启世界》(被称为“中国版 Roblox”)产品的公司代码乾坤,在物理引擎方向进行布局;2021年9月,收购头部VR创业公司Pico(小鸟看看)补足硬件短板;并且在底层技术上也有所布局,曾投资AI芯片设计公司希姆计算及GPU芯片设计公司摩尔线程等;



莉莉丝正在研发对标Roblox的UGC创作平台达芬奇,团队规模约100-200 人;发米哈游组建了米哈游研究中心,推出虚拟偶像及鹿鸣产品,在现象级开放世界RPG游戏《原神》展示出强大的开发实力,并出资8900万参与Soul的私募配售。



芒果超媒集团内子公司芒果科技发布首批数字藏品。根据官方公众号,在11月12日上海芒果广场MCity运营启用活动中,芒果科技发布纪念版数字藏品,将芒果广场项目建设共计3232天中的3232张照片拼接合成了数字藏品,用于纪念芒果广场MCity启用,首次推出芒果广场限量数字藏品188份。



此外,目前已有众多公司或机构入局虚拟数字人,且技术的仿真效果更加成熟, 如入学清华的首个AI虚拟学生“华智冰”、阿里的AYAYI、抖音UP 主柳夜熙、科大讯飞推出的虚拟人交互平台1.0等。



韩国:政府强力引领 虚拟数字人领域独树一帜



韩国于1998年提出实行“文化立国”政策,由政府发挥宏观调控和引导作用,鼓励产业升级创新,为韩国文化产业发展营造了积极的氛围,从一定程度上保证了韩国文化作品的质量及创新力。



韩国政府在对待元宇宙的政策上也几乎延续了相关政策,采取了较为积极的支持政策:



政府牵头成立“元宇宙联盟”,旨在通过政府和企业的合作,在民间主导下构建元宇宙生态系统。同时韩国数字新政推出数字内容产业培育支援计划,共投资2024亿韩元(11.6亿),其中XR内容开发支援473亿韩元(2.7亿元)、数字内容开发支援156亿韩元(0.89亿元)、XR内容产业基础建造231亿韩元(1.3亿);



首尔将成为首个元宇宙城市。首尔市政府于11月3日宣布将建立元宇宙平台,计划以虚拟世界提供城市公共服务。据韩联社报道,项目计划耗资39亿韩元(约合330万美元),是市长吴世勋“首尔愿景2030”计划中把首尔打造为未来之城的内容之一。



这一元宇宙政务平台名为“Metaverse Seoul”(元宇宙首尔)。首尔市政府表示,“元宇宙首尔”将逐步实现市民和企业服务虚拟化,如举办虚拟跨年仪式、设立虚拟市长办公室以及提供金融技术、投资和“大学城”项目虚拟服务。



其次在技术领域,韩国以三星为代表的企业在相关技术领域布局多年,是元宇宙的主导力量,目前在“虚拟数字人”方向的技术较为强大。



2020年三星旗下创新实验室STAR Labs独立开发的“人工智人(Artifificial Human)项目NEON在CES2020上正式展出,NEON能够向真人一样快



速响应对话、做出真实的表情神态,且每次微笑都不尽相同,可以构建机器学习模型,在对人物原始声音、表情等数据进行捕捉并学习之后,形成像人脑样的长期记忆。



以AI为关键技术,CORE R3平台、SPECTRA平台帮助NEON实现沉浸式体验。CORE R3平台在行为神经网络、进化生成智能和计算现实领域,实现了跨越式的发展。



整体来看,韩国在“虚拟数字人”方向的应用已经相对较为成熟,与其成熟偶像工业相结合具有非常多的应用场景。



SKTelecom(SK电讯)开发基于AR的App,用户可以设计自己的AR形象并放在现实场景中拍摄照片、视频,还与众多K-POP明星联名推出明星AR形象,使用体积视频捕捉技术,允许用户与偶像随时随地合影留念。



游戏企业NC soft推出的元宇宙平台,特别为K-POP粉丝们提供了服务,如“Private Call”,用户可以收到深度学习生成的艺人的语音信息,还可以自由装饰偶像成员的3D角色、跳舞等动作。



韩国Snow公司推出的ZEPETO社交类产品,目前拥有2亿名使用者。其中有90%来自海外,80%的用户是10多岁的青少年。2020年9月,ZEPETO上举行了韩国偶像“BLACKPINK”的虚拟签名会,超过4千万人参加。ZEPETO还与时尚名牌Gucci、Nike、Supreme等时尚大牌联名推出了虚拟产品。



日本:ACG产业积累深厚,IP资源丰富



日本元宇宙方向的技术布局主要围绕VR硬件设备及游戏生态展开,索尼与VR开发商Hassilas拥有Playstation主机系统和游戏生态,旗下的PlayStation VR的全球销量排名行业前三;并在2020-2021年两次投资Epic Games,在虚幻引擎等技术方面有所布局;索尼还推出了《Dreams Universe》,用户可以在其中进行3D游戏创作、制作视频,并分享到UGC社区。



在应用层面,背靠深厚的ACG(动画、漫画、游戏)基础,日本在充分将元宇宙世界与动漫形象进行结合,以实现更好的虚拟化效果:



2021年8月5日,Avex Business Development跟Digital Motion成立 Vitual Avex,计划促进现有动漫或游戏角色,举办虚拟艺术家活动,以及将真实艺术家演唱会等活动虚拟化。



2020年3月,任天堂发布《动物之森》系列第7部作品,与之前的《动物之森》系列相同,每个用户占据一座荒岛,可以访问其他用户的岛屿;可以设计自己的衣服、招牌等道具。



此外,从娱乐等应用场景向外延伸,日本目前已经将相应的技术应用在演出及会议等领域。



注:本文内容主要摘录自安信证券研报《全球视角下的元宇宙竞争——中美日韩元宇宙发展与布局各有千秋》


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